Настройки CRM: воронки и поля
В CRM → Настройки вы настраиваете процесс продаж: воронки и этапы, доп. поля, товары и реквизиты компании.
Воронки и этапы
Воронка — последовательность этапов, которые проходит сделка (например: Новый → На связи → Предложение отправлено → Успешно / Неуспешно).
- + Добавить воронку — отдельная воронка для другого процесса (например, «Сервис»).
- Название этапа меняется прямо в поле.
- Цветными кружками выбирается цвет этапа — колонка Канбана будет такого цвета.
- Стрелками ▲▼ меняется порядок этапов.
- Введите название в нижнее поле и нажмите Добавить — новый этап.
- Удалить — убрать этап.
Этап «Неразобранное»
В каждой воронке есть особый этап Неразобранное — для автоматически созданных и ещё не просмотренных сделок. Его нельзя удалить.
Доп. поля
Если стандартных полей не хватает, добавьте свои — они появятся в карточке Сделки, Контакта или Компании. Кнопками вверху выберите объект и нажмите + Добавить поле.
Типы полей: Текст, Длинный текст, Число, Дата, Выбор из списка, Список с множественным выбором, Да/Нет (флажок) и Ссылка. Варианты списка перечисляются через запятую. Поле можно сделать обязательным. Статус звонка — стандартное поле, его заполняет система, и его нельзя редактировать.
Товары/Услуги
Список товаров и услуг (название, цена). Используется во вкладке Предложение карточки сделки для составления коммерческого предложения — Карточка сделки.
Реквизиты
Реквизиты вашей компании (название, адрес, ИНН, банковский счёт). Выводятся в коммерческих предложениях и документах.
Другие настройки
- Сотрудники, PIN-коды и права — Сотрудники и права
- Триггеры, автоматические SMS и шаблоны SMS — Триггеры и автоматические SMS
- Боты — Боты