Главная/CrmHub24
Сотрудники и права
CRM → Настройки → Сотрудники и права: PIN-код, отдел каждого сотрудника и что он может видеть и делать в CRM.
Данные профиля
Выберите сотрудника в списке слева:
- Имя — имя сотрудника.
- Лицензионный ключ — ключ для входа в CRM и на телефоне (выдаётся в разделе «Сотрудники»).
- Новый PIN — PIN-код для входа в CRM. Вводите только для смены.
- Группа / Отдел — например, «Отдел продаж». По нему работает уровень прав «Для группы».
Нажмите Сохранить.
Роль и права
- Администратор — полный доступ ко всему в CRM.
- Персональные права — отдельная настройка по разделам.
В таблице для Сделок, Контактов и Задач по каждому действию — Создать, Просмотр, Редактировать, Удалить, Экспорт — выбирается уровень:
| Уровень | Значение |
|---|---|
| Запрещено | Нет доступа |
| Только если ответственный | Только записи, где он ответственный |
| Для группы | Записи сотрудников его отдела |
| Разрешено | Все записи компании |
Шаблоны
Чтобы выдать одинаковые права многим сотрудникам, нажмите Сохранить как шаблон роли и применяйте его к другим в один клик через выбор шаблона.
Типичная настройка
Удобный вариант для большинства компаний: обычному менеджеру по сделкам и контактам — Только если ответственный, руководителю отдела — Для группы, директору — Администратор.