Сделки и воронка (Канбан)

В разделе «Сделки» воронка продаж показана в виде Канбана: колонка — этап, карточка — сделка. Перетащите карточку, чтобы перевести сделку на следующий этап.

#Что на карточке сделки

• название сделки (если создана из звонка — «Входящий +998…», «Звонок — +998…»);
• дата и ответственный;
• статус задач: Есть задача или Нет задачи.

Над колонкой — название этапа, количество сделок и общая сумма.

#Перевод сделки между этапами

Захватите карточку мышью и перетащите в нужную колонку. Смена этапа записывается в историю сделки и запускает триггеры (например, создаётся задача или уходит SMS) — Триггеры и автоматические SMS.

Чтобы работать с несколькими сделками сразу, отметьте флажки на карточках — появится панель массовых действий.

#Фильтры

• Все — все сделки.
• Только мои сделки — где вы ответственный.
• Без задачи — сделки без единой задачи (о них забыли).
• С просроченной задачей — у сделки просрочена задача.
• Больше фильтров — по ответственному, дате, тегу и доп. полям.
• + Сохранить — сохранить фильтр под именем и применять в один клик.

#Канбан и список

Переключатель Канбан / Список справа меняет вид. Список удобен, чтобы просматривать и сортировать много сделок в таблице.

#Новая сделка

Нажмите + Сделка вверху, укажите название, контакт, воронку/этап и ответственного.

#Импорт и экспорт

• Импорт: Контакт + Сделка — загрузить контакты вместе со сделками из Excel.
• Скачать Excel — выгрузить сделки по текущему фильтру.