Карточка сделки

Карточка сделки — всё о сделке на одной странице: ответственный, сумма, поля, записи звонков, история этапов, задачи и заметки.

#Слева: данные

• Название и номер сделки (#165). Нажмите на название, чтобы изменить его.
• + Тег — добавить тег (например, «VIP», «Опт»).
• Полоса этапов — текущий этап и сколько дней сделка на нём; показывает, как далеко продвинулась сделка по воронке.
• Ответственный — кому принадлежит сделка.
• Бюджет — сумма сделки (по ней считается статистика дохода).
• Дополнительная информация — доп. поля вашей компании (Настройки CRM: воронки и поля).
• Статус звонка — заполняется автоматически (например, «Отвечен»).
• Заметка — свободный текст.
• Основной контакт — клиент, привязанный к сделке; нажмите, чтобы открыть карточку контакта.

#Вкладки

• Основное — поля, описанные выше.
• Статистика — звонки и активность по сделке.
• Файлы — договоры, счета и другие файлы.
• Предложение — коммерческое предложение из списка товаров с отправкой клиенту по ссылке (товары и реквизиты задаются в настройках CRM).

#Справа: история

Все события по сделке в хронологическом порядке:

• звонки — тип, длительность, сотрудник и аудиоплеер (слушайте прямо здесь);
• смены этапов — с какого на какой;
• действия автоматизации — созданные триггером задачи или отправленные SMS;
• заметки сотрудников.

Поле Поиск по истории быстро находит нужную запись.

#Задачи и заметки

Внизу — открытые задачи сделки: отметьте флажок, и задача выполнена. + ещё задача добавляет новую. В самом нижнем поле напишите заметку и нажмите Отправить — она появится в истории.