Контакты и компании

Раздел «Контакты» — база клиентов и компаний. Номер каждого звонка автоматически привязывается к контакту.

#Контакты, Компании, Все

Кнопки вверху переключают список: только люди (Контакты), только организации (Компании) или оба (Все).

#Новый контакт

Нажмите + Контакт, укажите имя, телефон (можно несколько), email и ответственного. Контакт можно привязать к компании.

#Карточка контакта

В карточке — все номера клиента, его сделки и полная история общения (звонки, SMS, заметки). К одному контакту можно добавить несколько номеров — с какого бы номера клиент ни позвонил, звонок запишется к нему.

#Импорт

• Импорт: Контакт — загрузить контакты из Excel.
• Импорт: Контакт + Сделка — вместе со сделками.

Если в файле номера записаны как «A / B», они автоматически разделяются на два номера.

#Упорядочить номера

Кнопка Номера приводит телефоны в базе к единому виду: формат +998 и разделение нескольких номеров, записанных в одном поле. Сначала показывается результат, и изменения применяются только после вашего подтверждения.

#Экспорт

Скачать Excel — выгрузить текущий список в файл.