Триггеры и автоматические SMS

Передайте рутину CRM: задача при переходе сделки на этап, смена ответственного, перенос «застрявших» сделок и автоматические SMS клиенту.

#Триггеры

Триггер — правило «если произошло это, сделай то». Нажмите + Добавить триггер и настройте:

1. Какой этап отслеживается — этап воронки.
2. Событие:

• При входе на этап (сразу) — как только сделка попала на этап;
• Если прошёл срок на этапе (застряло) — сделка находится на этапе дольше заданного времени (минуты, часы, дни, недели).

1. Действие:

• Перенести на другой этап (при застревании) — например, через 3 дня без ответа в «Неуспешно»;
• Изменить ответственного сотрудника;
• Создать задачу — текущему ответственному или конкретному сотруднику, при необходимости со сроком.

1. Отметьте Этот триггер включён и сохраните.

Пример: при входе на этап «Предложение отправлено» → задача «перезвонить через 3 дня» текущему ответственному.

Каждое действие триггера записывается в историю сделки.

#Автоматические SMS (по этапам)

Когда сделка переходит на этап, контакту автоматически уходит SMS. Нажмите + Настроить SMS для нового этапа, выберите этап, отправителя (например, от ответственного) и текст.

Переменные в тексте: {ism}, {telefon}, {bitim}, {byudjet} и любое ваше доп. поле (например {xizmat_turi}).

#Шаблоны SMS

При отправке SMS клиенту из CRM сотрудник не пишет текст каждый раз, а выбирает готовый шаблон. В шаблоне тоже работают {ism}, {telefon}, {bitim}, {byudjet} — при выборе подставляются реальные значения.