CRM sozlamalari: voronka va maydonlar
CRM → Sozlamalar bo'limida savdo jarayoningizni moslaysiz: voronkalar va bosqichlar, maxsus maydonlar, mahsulotlar va kompaniya rekvizitlari.
Voronkalar va bosqichlar
Voronka — bitim bosib o'tadigan bosqichlar ketma-ketligi (masalan: Yangi → Aloqada → Taklif yuborildi → Yutildi / Yutqazildi).
- + Yangi voronka qo'shish — alohida jarayon uchun yangi voronka (masalan, «Servis»).
- Bosqich nomini to'g'ridan-to'g'ri maydonda o'zgartirasiz.
- Rangli doirachalar bilan bosqich rangini tanlaysiz — Kanban ustuni shu rangda bo'ladi.
- ▲▼ strelkalari bilan bosqichlar tartibini o'zgartirasiz.
- Pastdagi maydonga nom yozib Qo'shish — yangi bosqich.
- O'chirish — bosqichni olib tashlash.
«Saralanmagan» bosqichi
Har bir voronkada maxsus Saralanmagan bosqichi bor: avtomatik yaratilgan va hali ko'rib chiqilmagan bitimlar uchun. Uni o'chirib bo'lmaydi.
Maxsus maydonlar
Tayyor maydonlar yetarli bo'lmasa, o'z maydoningizni qo'shing — u Bitim, Kontakt yoki Kompaniya kartasida ko'rinadi. Yuqoridagi tugmalar bilan qaysi obyekt uchun ekanini tanlang va + Yangi maydon qo'shish ni bosing.
Maydon turlari: Matn, Uzun matn, Raqam, Sana, Ro'yxatdan tanlash, Ko'p tanlovli ro'yxat, Ha/Yo'q (belgi) va Havola. Ro'yxat variantlarini vergul bilan ajratib yozasiz. Maydonni majburiy qilish ham mumkin. Qo'ng'iroq statusi — standart maydon, tizim o'zi to'ldiradi va uni tahrirlab bo'lmaydi.
Mahsulotlar va xizmatlar
Siz sotadigan mahsulot va xizmatlar ro'yxati (nomi, narxi). Ular bitim kartasidagi Taklif yorlig'ida tijorat taklifi tuzish uchun ishlatiladi — Bitim kartasi.
Rekvizitlar
Kompaniyangiz rekvizitlari (nomi, manzil, STIR, bank hisobi). Ular tijorat takliflari va hujjatlarda chiqadi.
Boshqa sozlamalar
- Xodimlar, PIN-kodlar va huquqlar — Xodimlar va huquqlar
- Triggerlar, avtomatik SMS va SMS shablonlari — Triggerlar va avtomatik SMS
- Botlar — Botlar