Панель управления

Панель управления CRM — общая картина продаж: открытые сделки, доход, воронка и рейтинг сотрудников.

#Карточки вверху

• Открытые сделки — сколько сделок ещё не закрыто.
• Выиграно в этом месяце — сделки, перешедшие на этап «Успешно» в этом месяце.
• Всего контактов — клиенты в базе.
• Невыполненные задачи — открытые задачи, просроченные и нет.
• Процент побед (7 дней) — какая доля закрытых за 7 дней сделок выиграна.

#Период

В списке Период выберите период для графиков (например, «Последние 7 дней»).

#Графики и таблицы

• Тренд дохода — сумма выигранных сделок по дням.
• Распределение по воронке — сколько открытых сделок на каждом этапе; воронку выберите в списке.
• Объём звонков — входящие, исходящие и пропущенные по дням.
• Рейтинг сотрудников — выигранные сделки, сумма, количество звонков и время разговоров каждого сотрудника.
• Скорость выполнения задач — за какое время сотрудники в среднем выполняют задачи.