Задачи

Задачи — кто, когда и что должен сделать. На пропущенный звонок задача «перезвонить» ставится автоматически.

#Статус задач

Таблица вверху по каждому сотруднику: назначено, выполнено, просрочено и процент выполнения. Руководителю сразу видно, кто не выполняет задачи вовремя.

#Фильтры

• Все, Просроченные, Сегодня, Завтра — быстрые фильтры.
• Период — задачи за определённые даты.
• Список / Календарь — задачи таблицей или в календаре.

#Создание задачи

Нажмите + Задача: текст, ответственный, срок и связанная сделка или контакт. Задачу можно добавить и из карточки сделки — Карточка сделки.

#Массовая задача

Массовая задача — поставить задачу сразу по нескольким клиентам (например, обзвонить всех должников). Выберите клиентов, введите текст и срок — по каждому создаётся отдельная задача.

#Выполнение

Отметьте флажок у задачи. Выполненная задача уходит из списка и записывается в историю сделки.