Bitimlar va voronka (Kanban)

Bitimlar bo'limida savdo voronkasi Kanban ko'rinishida turadi: har bir ustun — bosqich, har bir karta — bitim. Kartani sudrab keyingi bosqichga o'tkazasiz.

#Bitim kartasida nima bor

• bitim nomi (qo'ng'iroqdan yaratilgan bo'lsa — «Kiruvchi +998…», «Qo'ng'iroq — +998…»);
• sana, mas'ul xodim;
• vazifa holati: Vazifa bor yoki Vazifa yo'q.

Ustun tepasida bosqich nomi, bitimlar soni va jami summa yoziladi.

#Bitimni bosqichdan bosqichga o'tkazish

Kartani sichqoncha bilan ushlab, kerakli ustunga olib boring. Bosqich o'zgarishi bitim tarixiga yoziladi, triggerlar ishga tushadi (masalan vazifa yaratiladi yoki SMS ketadi) — Triggerlar va avtomatik SMS.

Bir nechta bitimni birga boshqarish uchun kartalardagi katakchalarni belgilang — ommaviy amallar paneli chiqadi.

#Filtrlar

• Barchasi — barcha bitimlar.
• Faqat mening bitimlarim — siz mas'ul bo'lganlar.
• Vazifasiz — hech qanday vazifa qo'yilmagan bitimlar (e'tibordan chetda qolganlar).
• Muddati o'tgan vazifali — vazifa muddati o'tib ketgan bitimlar.
• Ko'proq filtr — mas'ul, sana, teg va maxsus maydonlar bo'yicha.
• + Saqlash — tanlangan filtrni nomlab saqlash, keyin bir bosishda qo'llash uchun.

#Kanban va Ro'yxat

O'ng tomondagi Kanban / Ro'yxat tugmasi ko'rinishni almashtiradi. Ro'yxat ko'rinishi ko'p bitimni jadvalda ko'rish va saralash uchun qulay.

#Yangi bitim

Yuqoridagi + Bitim tugmasini bosing, nom, kontakt, voronka/bosqich va mas'ulni tanlang.

#Import va eksport

• Import: Kontakt + Bitim — Excel fayldan kontaktlar va ularning bitimlarini birga yuklash.
• Excel yuklab olish — joriy filtr bo'yicha bitimlarni faylga chiqarish.