Bitim kartasi

Bitim kartasi — bitim bo'yicha hamma narsa bitta sahifada: mas'ul, summa, maydonlar, qo'ng'iroq yozuvlari, bosqich tarixi, vazifalar va izohlar.

#Chap tomon: ma'lumotlar

• Nom va bitim raqami (#165). Nomni bosib o'zgartirasiz.
• + Teg — bitimga teg qo'shish (masalan «VIP», «Ulgurji»).
• Bosqich chizig'i — joriy bosqich va unda necha kun turgani; chiziq voronkada qayergacha kelinganini ko'rsatadi.
• Mas'ul xodim — bitim kimga tegishli.
• Byudjet — bitim summasi (daromad statistikasi shundan hisoblanadi).
• Qo'shimcha ma'lumotlar — kompaniyangiz yaratgan maxsus maydonlar (CRM sozlamalari: voronka va maydonlar).
• Qo'ng'iroq statusi — avtomatik to'ldiriladi (masalan «Javob berildi»).
• Izoh — erkin matn.
• Birlamchi kontakt — bitimga bog'langan mijoz; bosib kontakt kartasini ochasiz.

#Yorliqlar

• Asosiy — yuqoridagi maydonlar.
• Statistika — bitim bo'yicha qo'ng'iroqlar va faollik.
• Fayllar — shartnoma, hisob-faktura va boshqa fayllarni yuklash.
• Taklif — mahsulotlar ro'yxatidan tijorat taklifi tuzish va mijozga havola bilan yuborish (mahsulotlar va rekvizitlar CRM sozlamalarida kiritiladi).

#O'ng tomon: tarix

Bitim bo'yicha barcha voqealar vaqt tartibida:

• qo'ng'iroqlar — turi, davomiyligi, xodim va audio pleer (shu yerning o'zida tinglaysiz);
• bosqich o'zgarishlari — qaysi bosqichdan qaysiga;
• avtomatlashtirish amallari — trigger yaratgan vazifa yoki yuborilgan SMS;
• izohlar — xodimlar yozgan eslatmalar.

Tarixdan qidirish maydoni kerakli yozuvni tez topadi.

#Vazifalar va izohlar

Pastda bitimning ochiq vazifalari turadi: katakchani belgilasangiz vazifa bajarilgan bo'ladi. + yana vazifa bilan yangi vazifa qo'shasiz. Eng pastdagi maydonga izoh yozib Yuborish ni bosing — u tarixga qo'shiladi.